SEI CRM

CRM система для страховых агентов и брокеров
Официальные лица
Я хотел бы...
x  или  xСортировка:  x  x  x

3

голоса

Экспорт списка клиентов и договоров в Excel

Добавить возможность экспортировать список клиентов и договоров в файл, совместимый с Excel. Экспортироваться должны все связанные поля.
anathem, 22.09.2011, 12:43
нет комментариев

2

голоса

Возможность прикрепления файлов (скан-копий) к договорам

Нужна ли такая возможность в системе?
anathem, 13.09.2011, 14:40
нет комментариев

2

голоса

Печать договоров и карты клиента

Добавить возможность отправить открытый договор или клиента на печать. Так же возможность сохранения данных в pdf-файл.
anathem, 22.09.2011, 12:46
нет комментариев

2

голоса

Региональные настройки: выбор валюты и т.д.

Выбор валюты, часовых поясов
anathem, 22.09.2011, 13:03
нет комментариев

2

голоса

Автоматически подсчитывать день рождения по введенному ИНН клиента

В ИНН клиента зашифрована дата его рождения. Вести подсчет и автоматически вставлять в поле даты рождения
anathem, 22.09.2011, 13:06
нет комментариев

0

голосов

Добавить при регистрации * возле поля - условия оферты принимаю и подправить сообщение, а то если не ставишь галочку, то выдает: Terms Или соглашаемся, или не работаем :(

Добавить при регистрации * возле поля - условия оферты принимаю и подправить сообщение, а то если не ставишь галочку, то выдает: Terms Или соглашаемся, или не работаем :(
Леся, 18.11.2011, 12:25
нет комментариев

0

голосов

Подправьте сообщение: Name слишком большой длины (не может быть больше чем {{count}} символов)

Подправьте сообщение: Name слишком большой длины (не может быть больше чем {{count}} символов)
Леся, 18.11.2011, 12:33
нет комментариев

0

голосов

пароль при регистрации

сделать ограничение при введение пароля минимуму 6-8 символов. Сейчас проходит один символ
Леся, 18.11.2011, 12:35
нет комментариев

0

голосов

Активация через e-mail

Советую сделать активацию клиента через линк высланный на почту указанную при регистрации. А то сейчас можно вводить левое мыло и регистрироваться. Замучаетесь чистить базу от БОТов, я уже не говорю о том, что это возможность нагрузить систему по...
Леся, 18.11.2011, 13:18
нет комментариев

2

голоса

Разделение клиентов на физических и юридических лиц

При создании клиента разделять на физических и юридических
anathem, 22.09.2011, 13:04
нет комментариев